В один прекрасный день человечество столкнулось с неожиданным явлением: над городами зависли огромные космические корабли. Пришельцы, утверждающие, что прибыли с миром, щедро предлагают человечеству свои технологии и медицинские открытия, обещая, что их намерения исключительно добрые. Большинство людей, охваченные надеждой на лучшее будущее, принимают их помощь, не подозревая о скрытых мотивах. Однако среди них есть и те, кто начинает сомневаться в истинных намерениях пришельцев.
Агент госбезопасности Эрика Эванс, расследуя террористическую ячейку, вскоре обнаруживает шокирующую правду: пришельцы планируют внедриться в правительства и крупные корпорации, чтобы в конечном итоге захватить человечество. Убедить остальных в этом оказывается практически невозможно, ведь пришельцы завоевали доверие людей, а также контролируют умы тысяч подростков, назначенных "послами мира". Эти молодые шпионы, включая сына Эрики, даже не догадываются о том, что служат интересам врага.
Эрика оказывается в центре движения сопротивления, где ей предстоит столкнуться с непростыми выборами. Она знакомится с Райаном, пришельцем, который хочет спасти человечество, и вместе они начинают борьбу против захватчиков. В то время как Эрика пытается найти баланс между своей работой, сопротивлением и заботой о сыне, который выбрал сторону врагов, напряжение нарастает. Каждый шаг может стать решающим, и время на исходе. Сможет ли она спасти своего ребенка и человечество от надвигающейся угрозы?